Generali Companhia de Seguros

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          GENERALI FORTALECE A SUA PRESENÇA EM PORTUGAL COM SEGURADORAS UNIDAS E ADVANCECARE, CONSOLIDANDO A SUA LIDERANÇA NA EUROPA EM LINHA COM A ESTRATÉGIA GENERALI 2021

          • A Generali conquistou uma oportunidade única de otimizar a sua posição estratégica em Portugal, tornando-se a segunda maior companhia no ramo não vida, com uma quota de mercado de 18.7%, e o terceiro maior operador de todo o mercado
          • Com a aquisição da AdvanceCare a Generali adquire uma plataforma sólida e especializada nos serviços de saúde, com potencial a nível mundial
          • A transação representa um passo importante na execução da estratégia trienal do Grupo Generali, que tem como objetivo fortalecer a liderança na Europa

          Trieste - A Generali assinou um acordo de aquisição em Portugal de 100% da companhia Seguradoras Unidas e da sociedade de serviços AdvanceCare com a Calm Eagle Holdings S.a.r.l. e a Calm Eagle Parent Holdings II S.a.r.l., entidades detidas maioritariamente por fundos de investimento geridos por filiais da Apollo Global Management, LLC (NYSE:APO), pelo valor de compra de €510 milhões pela Seguradoras Unidas e €90 milhões pela AdvanceCare, sujeitos a habituais ajustamentos.

          A Seguradoras Unidas é o segundo maior operador no ranking de seguros não vida em Portugal com uma quota de mercado de 15,5%. A companhia também opera no ramo Vida e registou um volume de prémios brutos de aproximadamente €800 milhões em 2018. A aquisição permite à Generali tornar-se o segundo maior operador no ramo não vida em Portugal, com uma quota de mercado de 18,7%; No ramo Vida, a transação permitirá à Generali reforçar a oferta para a rede de agentes da Seguradoras Unidas com o desenvolvimento de produtos de proteção, em linha com a estratégia trienal da Generali 2021.

          A AdvanceCare é uma plataforma de serviços que opera principalmente no sector de Saúde, sendo líder na gestão de outsourcing de prestação de serviços. É o segundo maior operador privado em Portugal, com uma quota de mercado de aproximadamente 30%. O negócio da companhia é caracterizado pelo reduzido consumo de capital, sendo escalável a outros países, potenciando as receitas decorrentes da prestação de serviços no âmbito da estratégia Generali 2021.

          As duas aquisições são consistentes com a estratégia da Generali na afetação de capital para financiamento de oportunidades de crescimento, com o apoio especializado da estrutura de M&A.

          Jaime Anchústegui Melgarejo, CEO Internacional da Generali referiu: “Com a aquisição da Seguradoras Unidas, a Generali torna-se o segundo maior operador no ramo não vida em Portugal. A transação permitirá otimizar a nossa posição estratégica no país, capturar futuras oportunidades de crescimento, atingir sinergias significativas de custo, através da integração da Generali Portugal e Seguradoras Unidas, e assegurar a solidez operacional da Europ Assistance no mercado português. A aquisição da AdvanceCare, que detêm uma diversificada e vasta base de clientes institucionais, também permitirá à Generali adquirir um forte know-how no ramo saúde, bem como uma plataforma com forte potencial de desenvolvimento noutros países. Estas aquisições representam um passo importante na implementação da estratégia trienal do Grupo, cujo objetivo é fortalecer a nossa liderança na Europa.”


          O impacto do Rácio de Solvência do Grupo é aproximadamente 3.5 p.p. A aquisição está sujeita às aprovações regulatórias, como habitual neste tipo de transações.

          O Barclays Bank PLC agiu nesta transação na qualidade de advisor financeiro exclusivo à Assicurazioni Generali. Os advisors legais desta operação foram Gianni, Origoni, Cappelli & Partners, Sullivan & Cromwell e Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da silva & Associados.

          A Generali está presente em Portugal desde 1942 e opera através das duas companhias Generali Vida Companhia de Seguros, operando no ramo vida, e Generali Companhia de Seguros, ativa no ramo não vida. Em 2018, os resultados dos prémios brutos totais foram de €215 milhões (€154 milhões no ramo Não Vida e €61 milhões no ramo Vida). A Generali também opera no país no sector de assistência através da Europ Assistance Portugal.

          De acordo com a OCDE, as condições económicas em Portugal melhoraram significativamente nos últimos anos. O PIB recuperou os níveis pré-crise e, desde 2013, a taxa de desemprego reduziu 10 pontos percentuais para 7%. Em linha com este progresso, é expectável que o PIB aumente a uma taxa anual de 2% em 2019 e 2020.

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          GENERALI FORTALECE A SUA PRESENÇA EM PORTUGAL COM SEGURADORAS UNIDAS E ADVANCECARE, CONSOLIDANDO A SUA LIDERANÇA NA EUROPA EM LINHA COM A ESTRATÉGIA GENERALI 2021 486.86 k